墨西哥城。墨西哥国家石油公司（Pemex）未来十年的战略计划，以及该公司宣布回购价值120亿美元的债务，降低了国家石油公司新债务的成本，同时也降低了联邦政府的成本，财政部在宣布国家石油公司资本化和融资操作完成后指出。
财政部表示，从7月21日到9月13日，Pemex的10年期债券市场利率下降了2.22个百分点，联邦政府的利率下降了0.5个百分点。这种较低的债务成本是由于Pemex 2025-2035年战略计划的宣布以及回购120亿美元的石油公司债务。
该部门指出，除了通过Banobras发行PreCapitalizadas债券和为Pemex设立的投资基金外，9月2日宣布回购一系列债券。该操作于9月15日完成，购买了120亿美元，其中99亿美元对应2026年至2029年的到期日，其余部分包括当前年度的偿还和其他短期负债。
在120亿美元的购买之后，9月15日至16日发行了新的债务，总计138亿美元。其中，发行了5亿美元的欧元债券（相当于5.8亿美元），期限为4年、8年和12年，票面利率分别为3.50%、4.50%和5.125%。此外，还发行了美元债券，期限为5年、7年和10年，票面利率分别为4.75%、5.375%和5.625%，总计8亿美元。
该部门表示，“高需求”——共有573名国际投资者参与——加上财政部对市场条件的监控，以及对墨西哥政府财政和金融政策的国际积极看法，得到了八家评级机构的支持，使得发行条件非常有利。
该部门解释说，这些“非常有利的条件”体现在欧元债券发行比财政部最初提供的差额低30个基点，美元债券发行比预期低25个基点。
总计，对于这138亿美元等值的发行，投资者的需求为506.4亿美元，是两个市场发行总额的3.65倍。
该部门还表示，“与2025-2035年战略计划的目标一致，墨西哥政府计划向墨西哥国家石油公司提供相当于国际市场发行金额的资本贡献。这一措施将有助于在这一时期缓解Pemex的到期日结构。”
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